1936年6月，南京中央医院的病榻上，刘珍年静养一月有余，左肩枪伤已然初步稳定，虽左臂依旧不便，却再也无心留在南京这座权力漩涡中心。他再三向娘希匹先生请辞，执意返回山东，娘希匹先生碍于其救命之恩，不便强留，只得应允。
辞别中枢一众要员，刘珍年在卫队的护送下，一路赶回济南。车辙驶入山东地界，沿途海防驻军井然有序，境内民生安稳，丝毫未有动荡之象，刘珍年悬了许久的心终于落地。回到济南督军府，留守的部下纷纷前来拜见，军心士气尽数稳固。
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1936年12月，西安城被寒意笼罩，冷风卷着落叶，扫过古城墙的砖瓦，整座城池都透着压抑沉闷的气息。
夜色深沉，少帅位于金家巷的公馆内，灯火通明却戒备森严，侍卫守在院落各处，杜绝一切外人靠近，偌大的客厅里，只剩少帅与杨虎城两人，相对而坐，气氛凝重到了极致。
少帅指尖夹着一支香烟，燃了大半，烟灰长长一截却未曾弹落，他双目布满血丝，面色憔悴，眼底满是疲惫与愤懑，早已没了往日少帅的意气风发。
他坐在沙发上，身子微微前倾，看着对面的杨虎城，声音沙哑，带着压抑不住的痛心“虎城兄，事到如今，咱们已经没有退路了。你我苦心相劝，软的硬的、哭的谏的，全都试过了，可介公始终一意孤行，一门心思抱着‘攘外必先安内’的执念，对日寇侵占华北、蚕食我中华国土的行径，视而不见，一味妥协退让！”
杨虎城面色沉郁，眉头紧锁，指尖的香烟燃个不停。作为十七路军总指挥、西安绥靖公署主任，他同样满心愤懑与无奈。他坐镇西北，亲眼看着国土沦丧，日寇步步紧逼，全国抗日呼声一浪高过一浪，可娘希匹先生却全然不顾民族危亡。
“汉卿，我何尝不知！”杨虎城沉声开口，语气里满是愤慨，“这一年来，咱们多次向委员长进言，当下民族危亡，理应一致对外，联和抗日，收复失地，可他非但不听，反倒变本加厉。前不久他再次来到西安，直接给我们下了最后通牒，要把咱们的队伍调离西北，拆分肢解，半点活路都不给我们留！”
说到此处，杨虎城猛地攥紧拳头，狠狠砸在沙发扶手上，眼中满是决绝“咱们手里的军队，是保家卫国的，不是用来打自己人的！东北军将士背井离乡，流亡关内，日夜想着打回东北，收复老家，却被逼着打内战，军心早已涣散，将士们怨声载道；我的十七路军，皆是西北子弟，守土有责，没人愿意再参与这毫无意义的内斗！再这么下去，不用日寇来打，我们自己就先在内战中耗尽所有力量，最终沦为亡国奴！”
少帅深深吸了一口烟，烟雾弥漫中，他的眼眶微微泛红。想起东北沦陷，三千万父老乡亲沦为亡国奴，想起东北军将士战死沙场却得不到抚恤，想起全国爱国青年奔走呼号，想起自己一次次苦谏被无情驳回，他心中的愧疚、愤怒、无奈交织在一起，几乎要将他吞噬。
“我当初带着东北军入关，一心想着等待时机，打回东北，收复失地，可现在呢？”少帅声音颤抖，满是自责，“我成了民族的罪人，看着日寇一步步侵占国土，却无能为力。介公铁了心不抗日，无论我们怎么劝，都无法动摇他的决心，他甚至说，就算用枪打死他，也绝不会改变！”
“苦谏、哭谏、诤谏，咱们能试的办法全都试尽了，可全都无用。”杨虎城看着少帅，语气愈发坚定，“汉卿，如今局势，已经容不得我们再犹豫退让。委员长一意孤行，执意内战，置民族大义于不顾，若是我们再顺从下去，不仅西北军政两空，咱们手下的将士们白白牺牲，整个中华民族都将陷入万劫不复之地！”
客厅内陷入短暂的沉默，只有两人粗重的喘息声，与窗外呼啸的风声交织在一起。两人对视一眼，都从对方眼中看到了同样的决绝，心中那道犹豫了许久的防线，彻底崩塌。
这并非他们一时冲动，而是经过无数次商议、无数次挣扎、无数次碰壁后，被逼出来的最后选择。
少帅缓缓掐灭手中的香烟，他抬起头，目光坚定地看向杨虎城，一字一句，掷地有声“虎城兄，我想清楚了，咱们不能再等了，也不能再退了。为了东北军的万千将士，为了西北父老，为了整个中华民族的未来，咱们不能再任由介公一意孤行下去！”
“你的意思是？”杨虎城心中已然明了，却还是沉声追问。
少帅深吸一口气，眼神无比坚定，没有丝毫犹豫，终于说出了那个酝酿已久、惊天动地的决定“既然劝谏无用，那咱们就唯有兵谏！”
“发动兵变，把委员长扣起来，逼迫他放弃攘外必先安内的政策，停止所有内战，联合所有抗日力量，收复失地！除此之外，咱们再无第二条路可走！”
话音落下，客厅内一片死寂，这个决定太过重大，太过凶险，一旦踏出这一步，便是逆天改命，便是犯上作乱，一旦失败，两人将身败名裂，沦为千古罪人，麾下所有将士也将陷入万劫不复之地。
杨虎城身子微微一震，随即眼中迸发出坚定的光芒，他看着少帅，没有丝毫迟疑，重重地点了点头：“好！汉卿，我就等你这句话！为了民族大义，为了抗日救国，咱们豁出去了！事已至此，唯有兵谏，才能逼蒋抗日，才能挽救这破碎山河！”
“我杨虎城愿与你同生共死，全力配合，即刻着手部署，绝无二话！”
得到杨虎城的全力支持，少帅心中最后一丝顾虑也烟消云散。两人不再有丝毫犹豫，立刻凑到一起，压低声音，开始秘密商议兵变的具体部署。
“介公近期常驻临潼华清池，西安城内防务由我们掌控，此事必须绝密，只能心腹参与，绝不能走漏半点风声。”少帅沉声部署，语气冷静而果决。
“我的东北军负责围困华清池，捉拿娘希匹先生；你的十七路军负责控制西安城内的中央军、军统，以及所有中枢要员，切断南京与外界的联系，咱们双管齐下，务必一击即中！”
杨虎城连连点头，补充道“所有行动必须隐秘，提前调动兵力，封锁所有交通要道，行动时间定在凌晨，趁其不备，一举成事。事成之后，立刻通电全国，阐明我们停止内战、一致抗日的主张，争取全国爱国力量的支持！”
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